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天津宜钢管业有限公司

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1月10日钢材市场早报

作者:www.882bl.com 点击: 发布时间:2022/1/16 21:25:44
钢材市场

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡小涨。主要城市螺纹钢均价为4758元/吨,较31日上涨20元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4526/吨,较31日收盘价上涨211元/吨,较杭州中天螺纹市价4780元/吨贴水254元/吨。年终将至,政策宏观处于空白期,国内外疫情也将处于考验期。近期期螺连续走高,带动现货价格被动跟涨。需求释放渐行渐弱,价格上行后劲不足。目前库存处于低位,部分规格出现短缺,原料价格持续回升,成本支撑作用趋强。考虑到冬储将近,钢厂政策较为强势,市场冬储意愿普遍偏低,短期商家持谨慎态度,实际可交易日所剩无几,商家也无意抬高价格。预计近期螺纹钢报价呈现窄幅震荡格局。

【热轧卷板】本周热轧现货价格较上周五整体上涨,涨幅30-80元不等。截止1月7日上海4940-4960元/吨,较上周五涨80元。乐从4830-4850元较上周涨50元;天津4730-4740较上周涨30元。本周产量305万吨,环比上周增10万吨,产量实现连续两周增加。当前产量比高位344万吨低39万吨。目前2+26地区内的钢厂冬季环保限产继续执行,唐山仍有临时加码限产政策,区域内钢厂产量受到压制。但其它地区增量明显。综合来看,供应端华北重点地区限产继续并有短时的强化政策,产量仍然受到相关影响,而其他地区产量确有增加,但受统计口径不全的影响各家结果不同。当前价格未来消息利空对于期货的影响。现货成交日渐平静。未来供应因冬奥限产,需变未来受大项目集中开工,专项债集中投放等消息拉动而影响上涨。

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡盘整运行,国内重点城市冷轧板日均价5618元/吨,周比跌4元/吨,月环比跌48元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5440元/吨,周涨20元/吨;天津天铁1.0冷卷5300元/吨,周比跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷5350元/吨,周涨10元/吨。5.5普热卷主流维持在4950元/吨,周比涨80元/吨;冷热产品差价在490元/吨左右。当前钢厂C料出厂报价4750-4800价格,周比持平。本周冷轧价格涨跌互现,随着下游生产需求转弱,节前补库情绪不高,市场资源陆续到货,库存呈微增长态势。需求端:下游生产步入淡季,整个生产需求释放节奏放缓。节前多阶段性少量补库,市场成交疲软。主导钢厂2月份调价政策即将出台,预计平盘概率大。原料成本端上涨,对于后期价格支撑强,而市场资金压力偏紧,商家出货意愿偏强,考虑节前到物流影响,关注下周终端补库时间段释放量。预计下周冷轧市场价格窄幅震荡调整运行。

【涂镀】本周全国涂镀板材市场价格弱势盘整。截至7日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价581(吨价,下同),周环比跌10元;主要城市0.3mm镀锌板均价5681元,周环比跌25元;主要城市0.47mm彩涂板均价6895元,周环比跌20元。本周黑色系期货接连飘红,矿石等原料端价格明显攀升,在一定程度上提振了钢材现货市场的信心,热卷及线螺等产品价格也有反弹举措。涂镀板材市场表现相对淡定,前半周价格重心微幅下移,后半周行情趋于平稳,主要原因还是在于下游采购需求有限,农历新年临近、气温的逐步走低叠加疫情等多方因素影响,涂镀板材需求明显减弱,商家对于后市信心预期不足,年前减仓操作为主。镀锌板生产线开工率为87%,较前一周持平;彩涂板开工率为77%,较前一周上升1%。截至1月6日,全国主要城市镀锌板卷库存合计115.04万吨,环比上周减少0.09万吨;彩涂卷库存合计26.18万吨,环比减少0.36万吨。春节日益临近,需求预期收缩,预计下周国内涂镀板材市场价格继续弱势盘整。

【无缝管】本周无缝管市场售价弱势向下,临近周末降价趋势趋缓,现33个城市108*4.5的无缝管均价为5885元/吨,较上周同期降38元/吨,成交偏弱。本周山东无缝管出厂售价降50-100元/吨,现山东一道次冷拔管出厂4850元/吨,热轧管出厂5470-5480元/吨,现聊城219*10的无缝管出厂5520元/吨.本周钢管下降明显,管厂出货缓慢,部分管厂库存压力较大,售价出现下滑。本周无缝管开工率53.89%,较上周下增长3.7%,无缝管库存为55.64万吨,较上周增加1.64万吨,管坯库存为29.89万吨,较上周增加0.28万吨。本周市场库存68.21万吨,较上周增加1.05万吨。由以上数据来看,无缝管供应增加而需求下降,受此影响预计下周无缝管市场价格震荡下行的几率大。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格窄幅上涨,截止1月7日收稿,300系无锡市场方面:304冷轧太钢报价为18100元/吨,周环比涨100元/吨;宏旺资源报价为17500元/吨,周环比涨250元/吨;304热轧报价为17450元/吨,上周涨250元/吨。200系方面:本周200系本周持稳,目前J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边10100-10600区间,J2J5资源走至毛边9700-9900附近。商家本周以出货为主,灵活调整价格。本周钢厂端价格较为坚挺,市场资源并未出现明显到货。特别是热轧方面,除华南大厂小幅增量外,没有明显的到货增量。目前热轧缺货情况较为严重,市场热轧价格较为坚挺。期货方面,镍价期货接连两天的跳水回落,引得不锈市场氛围清淡。各方心态预期不一,部分商家有松动的意愿。总结:不锈钢期货震荡运行,对行情支撑减弱,另外短期需求有一部分释放,在整体行情淡季之下,需求量相对有限,预计下周窄幅调整。

原料市场

【进口矿】本周进口矿市场在复产逻辑叠加钢厂补库的共同带动下,矿价有所走强。截止1月6日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数报收于127.7美元/吨,较上周上涨8.2美元/干吨;CSI62%港口现货进口粉矿指数收于850元/吨,较上周上涨37元/吨。元旦过后,唐山地区限产较12月份边际有所放松,近几天陆续复产十余座高炉,铁矿石在复产逻辑及钢厂补库刚需的驱动下,且钢厂利润得到修复,叠加部分钢厂钢材库存偏低,成材需求小幅增加,矿价上涨动力较足,市场交投氛围异常火爆,出现了量价齐升的局面,贸易商和钢厂询盘及拿货都较为积极。随着冬奥会的临近,市场有传可能届时只限烧结,不限高炉,因此无论是钢厂还是贸易商对于块矿的采购均有增加明显,成交较为活跃,如唐山地区PB块1000元/吨,另由于纽曼块资源相对较偏紧,贸易商出现封盘惜售情绪,纽曼筛后块成交价格达1035元/吨左右,单日涨幅达60-70元/吨。随着唐山地区需求增加,交投氛围略好于山东地区,且与山东地区港差有所拉大,如唐山地区PB粉成交价格840元/吨左右,山东地区成交价格在825元/吨左右。而PB粉和超特粉等中低品烧结粉矿涨幅相对于块矿较少,截止6日,唐山地区PB粉840元/吨左右成交,较上周上涨40元/吨左右,超特粉530元/吨左右,较上涨上涨30-35元/吨左右。PB粉和PB块价差持续扩大,目前在150-160元/吨左右。另外,卡粉本周成交也较为活跃,成交价格坚挺,山东地区卡粉涨至1020元/吨。由于目前市场人士相对看好3月份以后的行情,本周美元现货成交有所增多,杨迪粉,麦克粉,PB粉,卡粉以及块矿需求相对较好,其中特别是杨迪粉受焦炭价格提涨带动,成较为火爆;另外,卡粉在需求的带动下,成交价格高达156美元;高品卡粉需求强劲,65%与62%价差扩大至23.9美元/干吨。美元市场块矿需求也有所增加,钢厂和贸易商都有询盘采购行为,溢价有所上涨至0.2765元/干吨度。综合来看:目前市场复产仍有预期,或将带动需求继续回暖,对矿价形成支撑。钢材冬储预期仍不强,且下游钢材需求未见明显恢复,对矿价或有影响;资源供应仍保持相对高位,铁矿石港口库存仍或累库;整体来看,市场博弈明显,进口矿市场仍或将呈现震荡偏强走势。

【焦炭】本周焦炭市场价格连涨两轮,累计300-320元/吨,山西地区准一级湿熄焦主流2760-2860元/吨。周初河北及华东大型钢厂陆续接受焦企涨价,首轮涨价基本落地。供应面焦企开工相对稳定,个别地区受环保限制仍有限产,出货顺畅,焦企库存维持低位,焦炭供应相对紧张。焦企心态好转,惜售心理增强,山东、河北及山西焦企纷纷提出上涨200元/吨的涨价要求。需求面,钢厂高炉复产节奏加快,日耗增加;近日钢厂到货迟缓,厂内库存有所回落,加上后期生产增加,需求回升,采购需求有所释放。华东地区个别钢厂增加保量加价采购策略,焦炭需求增加明显。唐山个别钢厂率先接受涨价200元/吨,随后河北及山东大型钢厂陆续接受涨价,第二轮涨价落地实施。港口方面,焦炭现货偏强运行,市场成交氛围较好,贸易商多无低价出货意向,采购较之前有所增加。综合来看,焦炭价格需求释放、供应紧张,焦煤价格上涨成本增加焦炭价格保持强势运行。

【焦煤】本周国内炼焦煤市场稳中趋强运行,各煤种均有不同幅度涨幅。山西省开展安全生产领域风险隐患大排查大整治“百日攻坚”集中行动,当地煤矿产量继续有不同程度减少,且陕西地区召开全省煤矿安全防范会议,打击盗采等行为。炼焦煤市场整体供应持续收紧,支撑焦煤价格进一步上涨。临汾安泽低硫主焦煤上调200元/吨至2700元/吨,柳林低硫主焦煤上调170元/吨至2450元/吨;晋中肥煤上调150元至出厂价2200元/吨,山东肥煤、气煤上调100元/吨。下游焦钢企业对原料煤采购积极性较好,部分企业考虑到年关将至,对原料煤补库需求有所提升。短期内炼焦煤市场持续稳中反弹运行为主。

【钢坯】本周国内钢坯市场先抑后扬,成交表现亦如此。元旦期间,虽然唐山地区下游轧钢企业陆续恢复生产,且运输管控解除,带来部分资源成交,但轧钢企业厂内尚以消化厂内坯料库存为主,加之部分贸易商处于放假阶段,整体交投气氛仍显冷清,故此时钢坯价格弱势下行。节后归来后,多数地区补跌节中行情。但随着黑色期货盘面翻红高走,加之下游需求释放,整体交投气氛逐步好转,挺价格局逐步形成。其中各地区现货资源涨幅**为明显,而坯料厂商为接单,故涨幅相对较小。截止周五,唐山报4350元/吨较上周五累涨80元/吨,江阴报4500元/吨较上月底累涨80元/吨。从当前市场基本面来看,虽然近两日唐山当地天气不佳,或带来几日停产潮,但据了解持续时间有限,因此短期来看,下游整体开工率仍维持高位,钢坯需求面尚存有利支撑。另外钢坯自身整体供应量有限,加之库存偏低,从资源流通量上给予支撑。但考虑到近期黑色期货涨势动力缩减,同时此价位冬储意愿依旧不明显,高位观望情绪尚存。故综合预计短期钢坯市价或呈现谨慎坚挺观望的行情。

【废钢】本周废钢市场整体偏强运行,多地钢厂上调废钢采购价格。近日黑色系期货持续飘红,现货价格也小幅上涨,提振市场信心。废钢市场捂货惜售心态渐起,钢厂到货情况整体一般,在冬储和补库需求下,钢厂多以拉涨吸货为主。其中华东地区部分中小钢厂率先上调,涨幅多在30-100元/吨之间,周五主流钢厂沙钢上调100元/吨,带领周边部分钢厂继续上调。华北地区节后有部分钢厂高炉复产,对废钢需求增加,为吸引货源也多有上调举措,涨幅多在30-50元/吨之间。目前华东地区市场重废不含税3150-3240元/吨。

供给:目前河北、山西和山东地区部分钢厂开始执行国六车进厂标准,废钢运输和卸货受到一定影响。而且随着天气越来越寒冷,上游产废量逐渐减少,废钢场地加工效率也有所下降,废钢市场资源紧缺。

需求:目前部分钢厂尚未达到冬储预期量,采购废钢积极性尚可。后期随着下游需求减弱、废钢资源紧缺等影响,电炉钢厂或开始陆续安排停产放假,对废钢需求将明显下降。

下周展望:目前废钢市场资源紧缺,市场上抢货仍然较激烈,钢厂在补库和冬储需求下,采购废钢积极性尚可。再加上关联品种铁矿石和焦炭走势偏强,对废钢价格有一定支撑。不过现在正值下游需求淡季,叠加原料供应紧缺,电炉钢厂将会陆续停产放假,对废钢需求明显减弱,抑制废钢上涨空间。再加上废钢价格高于铁水成本,添加废钢经济效益不高,钢厂调价较为谨慎。综合预计下周废钢市场稳中调整运行。

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